Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь же его захватили люди, а у власти стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит их непосильными поборами, оставляя без денег и крова. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Жители, доведённые до отчаяния, решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие конфликты.