1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, привыкшему к обычным делам.
Однако это преступление оказывается не таким простым. Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый новый шаг приближает его к опасной черте. Ценой правды могут стать не только карьера, но и сама жизнь. Ему предстоит сделать выбор между долгом и всем, что ему дорого.