Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но последнее расследование выбивает почву из-под ног: в тихом районе кто-то оставляет следы кровавых расправ. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, при виде которой у него странно сжимается сердце.
Обычные улики не сходятся — то ли зверь, то ли человек. Логов впервые чувствует, как логика предательски дрожит в руках. Оксана кажется невинной, но слишком много совпадений. И если она замешана, то как быть с этим странным теплом, которое он испытывает? Расследование превращается в игру с тенью, где каждое решение может стать ошибкой.